科学游戏彩票单位在澳洲IPO中可能价值60亿美元

发布日期：2021年10月12日 0815

最后更新：2021年10月12日 0227

Todd Shriber @etfgodfather 了解更多

专业领域 金融游戏业务合并与收购

科学游戏NASDAQSGMS正接近其 SG 彩票部门在澳大利亚的首次公开募股IPO，这笔业务的估值可能超出先前预期。

彩票刮刮乐，见于上方，是 SG 彩票的一项业务。科学游戏正加紧在澳大利亚上市该单位的准备。图片来源 芝加哥论坛报

报导显示，SG 彩票的估值将达到15倍盈利，这可能使彩票基础设施企业的市值达到60亿美元。这远远超出此前的预估。SG 彩票在截至6月30日的12个月内，产生了43亿美元的息税折旧摊销前利润EBITDA。

此前，分析师预测该单位的IPO将命令10倍或更高的EBITDA倍数。投资银行杰富瑞在今年早些时候表示，SG 彩票的IPO估值可能在3444亿到516亿美元之间。

据《澳大利亚人报》报导，SG 彩票在IPO中预计将筹集50亿美元并承担22亿美元的债务。

SG 彩票公告即将来临

今年6月，位于拉斯维加斯的科学游戏透露计划剥离彩票业务及其体育博彩单位，旨在减少债务。

当时，公司表示这些业务可能会卖给其他公司，与特殊目的收购公司SPAC合并，或通过IPO上市。自那时以来，传言逐渐增强，科学游戏正在考虑在悉尼上市 SG 彩票，因为在澳大利亚的估值可能更高而非美国。如果SG 彩票的IPO成行，将会是澳大利亚七年多来的最大IPO。

虽然该单位的主要盈利和收入来自北美和欧洲，但澳大利亚被视为IPO的首选地点。因为那里的投资者对这种业务十分熟悉，并已显示出对潜在交易的热情。

母公司预测SG 彩票在2021年的息税折旧摊销前利润EBITDA将持续增长。《澳大利亚人报》报导称，为科学游戏工作的投资银行家正在为 SG 彩票的IPO寻求机构支持，而这些投资者对15倍的倍数感到满意。

一个可能的变数

SG 彩票提供生成 Mega Millions 和 Powerball 彩票所需的系统，并且是刮刮乐及即时游戏的主要制造商之一。就在本月，公司宣布已获得宾夕法尼亚州彩票的两份10年合同，以及与佛蒙特州彩票的一份10年协议。

目前看来，澳大利亚的IPO可能会成行。但也有可能出现买家对科学游戏提出具有吸引力的报价。上个月，关于私募股权公司阿波罗全球管理NYSEAPO可能考虑收购 SG 彩票的传闻浮出水面。

卡莱尔集团和TPG资本，这两家私募股权公司也被传出对此感兴趣，但截至目前尚未公布正式报价。

在9月底，科学游戏宣布将OpenBet体育博彩业务出售给 Endeavor Group Holdings IncNYSEEDR。该公司是终极格斗锦标赛UFC的母公司，交易金额为12亿美元的现金和股票。